Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Cookiebeleid.
Al sinds 2006 helpen wij advieskantoren met het inrichten van (actief)beheer. Na al die jaren hebben we de oplossing om 85% van het beheer geautomatiseerd uit te laten voeren.
De belangrijkste producten voor beheer in onze software suite zijn PortefeuilleSignalen, uwkluis en Actiefbeheerscan.
Hieronder de uitleg waarom juist deze producten een rol kunnen spelen in het verbeteren van jouw beheer.
Wij zorgen dat het werkt!
Het softwarepakket van de Nationale Hypotheekbond is PortefeuilleSignalen. Een proactieve database die jou altijd meldingen geeft wanneer een klant jouw aandacht verdient.
Bij de registratie en het beheer van jouw relaties zorgt PortefeuilleSignalen voor de tijdswinst die je goed kunt gebruiken! Denk aan automatische dataverwerking vanuit geldverstrekkers en slimme koppelingen met jouw (advies)software.
Prospects en bestaande relaties aan tafel? Ook dan kun je tijd besparen door binnen een paar klikken de mogelijkheden voor ze te berekenen en een antwoord te geven op de meest gestelde vragen; Wat is mijn woning waard? Kan ik deze woning kopen? Wat gaat mij dat kosten? Dat geeft jou weer de ruimte om te vertellen waarom de klant juist bij jou moet zijn.
Met PortefeuilleSignalen bedien je jouw relaties als een financiële held. Jij weet eenvoudig wie je blij kunt maken en op welk moment. Kansen uit jouw eigen portefeuille hebben altijd de hoogste conversie en elk signaal is met onze processen kinderlijk eenvoudig op te volgen.
Zomaar fors besparen op je maandlasten, welke klant wil dat nu niet? Verbrugge benadert elke klant die daarvoor in aanmerking komt direct en persoonlijk.
En met succes! Onze campagne tool monitort permanent voor wie oversluiten loont en start voor deze relatie automatisch een workflow — met alle benodigde gegevens.
E-mail, belletje, adviesgesprek, factuur. En weer een blije klant.
Hypotheekklanten binnen specifieke segmenten op het juiste moment reactiveren. Zulk geavanceerd beheer vraagt om continue toetsing op criteria, en een uitgekiende workflow. Wij realiseerden hiervoor een koppeling van PortefeuilleSignalen met de Elements-omgeving van Faster Forward: als digitale start voor een gepersonaliseerde benadering door de eigen Van Bruggen adviseur.
Een duurzame relatie loont. Voor Zicht Adviseurs vormt het onderhoudsabonnement een belangrijk instrument voor de klantbeleving. Relaties waarderen het dat de adviseur regelmatig controleert of de hypotheek (en verzekeringen) nog passen bij de levensfase en toekomstwensen. Die belofte van actief beheer waarmaken is natuurlijk cruciaal. Zicht houdt dat met PortefeuilleSignalen scherp in de gaten.
uwkluis is het klantportaal in eigen huisstijl van de Nationale Hypotheekbond. uwkluis is hét online platform dat jou en jouw klant helpt overzicht en inzicht te krijgen in alle financiële zaken.
Ontvang en controleer data en documenten aan de hand van HDN en ADN standaarden. Vereenvoudig en versnel het proces omtrent aanvragen en wijzigen van hypotheken en verzekeringen.
Je wordt niet alleen geroemd door het advies, maar vooral ook voor de snelle afhandeling. Met het klant portaal kan je de klant de mogelijkheid geven voor het gestructureerd aanleveren & ondertekenen van documenten.
Als er toch al een klant portaal is geactiveerd, waarom dan niet structureel (commercieel) beheer inrichten? Na passeren van de hypotheek nemen wij het beheer voor jouw kantoor uit handen. Met automatische processen gaan we uit jouw naam de klant opnieuw activeren op het juiste moment. Dit biedt niet alleen een commerciële mogelijkheid, maar zorgt ook voor het nakomen van de zorgplicht.
Voorkom dat bestaande klanten weglopen met o.a. klanttevredenheid, inventarisatie, beheer, nazorg en schadeafhandeling. Met onze uitgebreide set van digitale formulieren kunt u de klanttevredenheid en de processen binnen jouw organisatie stroomlijnen.
Hoor van uw klanten welke behoeftes en wensen zij hebben betreft hun situatie door elke jaar automatisch de nazorg scan te delen met jouw klant.
Passen de behoeftes van jouw klanten nog wel bij de afgesloten verzekering?
Ontbreken er dekkingen, is de gezinssituatie veranderd of wil je de schademelding efficiënt ontvangen?
Met de inventarisatie formulieren kan je op elke moment in het proces de klant vragen zijn gegevens of mening te geven. Is alles duidelijk? Naar wens? Is de klant op de hoogte van producten die aanvullend van belang kunnen zijn? Hoe scoort jouw dienstverlening op onderdelen en per medewerker door de tijd? Zo kun je controleren of je klant het advies, dienst of product goed heeft begrepen.
Michiel van der Linde: "200 klanten aanschrijven leidt tot 15 betaalde adviesgesprekken".
FlexFront gelooft in het belang van Actief Beheer, zeker en juist nu. We zijn daarom medeoprichter van de Stichting Actief Klantbeheer. Voor de uitvoering werken we samen met Nationale Hypotheekbond.
Heeft actiefbeheerscan ingezet als inventarisatie voor de gegevens inzake de belastingaangifte 2022.
Zet de Actiefbeheerscan in voor een jaarlijkse verzekeringsinventarisatie check. Welke verzekeringen zijn nog actief en welke kunnen nog via hun kantoor afgesloten worden.
Voorzie huizenzoekers van realtime woningaanbod en blijf vanaf dag 1 in beeld.
Je klant ontvangt het nieuwste woningaanbod realtime, nog vóór publicatie op de bekende huizenwebsites en afgestemd op de zoekwensen.
Tijdens het zoeken naar een woning ben je continu in beeld en houd je mogelijke concurrentie buiten de deur.
Weet straks voor de markt uit, wie er in beweging komt en ontvang inzicht in het zoekgedrag van je klant.
